📋 新人兑现 · 完整功能版
映射+规则配置+链路追踪
数据未加载
🗑️ 清空全部
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📤 数据源上传
点击右侧按钮可重新映射
👤 人力表
未上传
🔗 匹配表
未上传
📅 出勤表
未上传
📊 活动表
未上传
🪪 卡单表
未上传
🏫 班级表
未上传
📈 业务表
未上传
🚪 离职表
未上传
📋 上期考核表
未上传
🧭 育成模式表
未上传
🎓 岗前班表
未上传
🎓 险种代码表
未上传
✅ 已上传
0
/12
💾 映射自动保存
⚙️ 重新映射
点击下方按钮可重新上传并配置字段映射:
人力表
匹配表
出勤表
活动表
卡单表
班级表
业务表
离职表
上期考核表
育成模式表
岗前班表
险种代码表
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⚙️ 全局配置
📅 入司月份
全部月份
📅 入司日期起
📅 入司日期止
📆 展示期数
第1期
📌 考核期模式
默认(系统规则)
固定自然月
滚动30天(入司次日开始)
固定期(自定义日期)
📅 考核截止日期
开始:
结束:
(固定期仅考核一期)
🏷️ 育成模式:
启航营&成长营
创业金模式
💰 津贴 = min(金服会客厅客户数, 当前考核期上限) × 200元/客 | 第1-3期上限15客,第4-7期上限9客
考核期详细参数
雏星班/新星班统计口径
按考核期
按入司次月/次次月
金服每日上限生效日期
金服-同一客户最小扫码间隔(小时)
金服-间隔检查开始时间
✅ 检查结训上岗时限(结训后3个工作日内上岗)
💰 承保FYC 排除规则
多选下拉:按住 Ctrl(Mac 为 Cmd)可多选。勾选后按「包含匹配」排除对应保单,仅影响 FYC 累加,不影响卡单/其它指标。
① 自互保件(排除)
自保件
互保件
空白
② 契约替换件(排除)
Y
N
空白
③ 承保标准保费(排除)
标准保费 = 0
④ 保单状态(排除)
正常有效
保全:犹豫期内退保
保全:保全解约
保全:险种保障期限到期
🔁 开启递进考核(需检查上一期指标)
上一期需达成的指标:
出勤率
金服会客厅
365卡单
专属会
联谊会
享受方案综合条件
① 新人类型:优增(28-45岁+大专及以上)或普增(28-58岁);
② 二次入司需离职满24个月方可享受;
③ 结训后3个工作日内上岗;
④ 考核期出勤达标(应出勤=工作日×80%向上取整);
⑤ 金服会客厅、365卡单、专属会、联谊会均达标。
🛠️ 规则工具:
📋 模板管理 / 规则配置
🗑️ 清空所有规则
🚀 执行计算
📥 导出Excel
就绪
💾 数据持久化:
📦 导出数据包
📂 导入数据包
🔗 设置数据包保存位置
📌 未设置保存位置
✅ 数据自动保存
▼
📊 兑现结果明细
共 0 条
✕ 清除筛选
📋 明细视图
📊 期数概览
⚙️ 列设置
☰ 拖拽行可排序
👥 总数:
0
✅ 享受:
0
❌ 不享受:
0
💰 津贴总额:
0
☰
请上传数据并执行计算
📋 等待计算…
📌 字段映射配置
请将文件中的列名与系统字段进行匹配。
*
为必填字段。
当前文件:
| 表头列:
列
系统字段
文件列名
必填
取消
✅ 确认映射
映射配置将自动保存,下次上传相同结构的文件时自动应用。
📊 明细追踪
逐条匹配记录
关闭
⚙️ 列显示设置
✕ 关闭
🔄 恢复默认
勾选/取消勾选控制表格列显示
📋 模板管理 / 规则配置
✕ 关闭
【一】模板预设(快捷配置包)
📥 恢复默认模板
📤 导出模板Excel
📂 导入模板Excel
✅ 应用选中模板到所有月份
💡 点击任意模板行即可选中,再点「应用」将整套阈值填充到所有月份
💡 修改后自动保存到本地存储。点击「应用选中模板」将填充到所有月份-期数(保留各月的考核期模式设置)。
【二】统一规则配置(按月份-期数)
入司月份
期数
出勤率(≥)
会客厅(≥)
365卡单(≥)
专属会(≥)
联谊会(≥)
💾 保存规则配置
💡 点击单元格可直接修改阈值,关闭弹窗自动保存
📊 指标管理
✕ 关闭
➕ 新增指标
💾 保存指标
修改后需点击「保存指标」才生效
ID(标识)
标签
默认值
步长
操作
💡 新增指标后,规则配置表和模板管理将自动显示新列。已存在的规则数据不会自动填充新指标,需手动设置或应用模板。
✏️ 手动调整(按人 + 考核期 + 指标)
✕ 关闭
覆盖某人在某考核期的指标数值,并记录调整理由。修改后立即刷新结果表。
工号
*
考核期
*
调整指标
*
原始值
调整后的值
*
调整结果
*
✅ 享受
❌ 不享受
调整理由
*
➕ 添加 / 更新
🔄 清空表单
已添加的调整(
0
条)
🗑️ 清空所有调整
关闭
✏️ 编辑报表文本
✕ 关闭
💡 标题支持
{month}
占位符,会替换为「2026年9月」格式的月份文字。
标题(支持 {month})
左侧大标题
右侧大标题
列名:月份上岗(前面自动拼月份)
列名:标准人力(左)
列名:转化率(左)
列名:承保50%差距
列名:参与营销员
列名:人均邀约
列名:标准人力(右)
列名:转化率(右)
注脚
🔄 恢复默认
💾 保存